武当掌门人天山七剑之一的桂仲明之三子桂华生，只因几年前败在天山门人唐晓澜、冯瑛夫妇剑下，因此决心远游名山大川，寻求奇人异士，自成一家创立剑派。一日，他横越昆仑山来到西域，遇到了因受魔鬼花之毒而昏迷不醒的葛腾龙和四川暗器名家唐家唐赛花的养子唐灵，并替他们驱除体毒。与葛、唐分手后，桂华生独闯神秘的魔鬼城，在这里发现了尼泊尔国王的侄子即现任的尼泊尔王子暗中发展国外势力，勾结白、红、黄三派的部分势力，篡夺王位。不久白教长老麦士迦南奉新法王之命宣布与王子断交，尼泊尔王子十分气愤，随后红教的藏灵上人与尼泊尔王子勾结盗取冰魄寒光剑和冰魄神弹。此时一声清笛飘扬，来了一位白衣女子，赶走了尼泊尔王子。她叫华玉，与桂华生相见后，二人情投意合结为兄妹。