少年英雄李思南艺成之后，遵老母之嘱，独身往蒙古寻找二十年前被蒙古兵掳去的父亲李希浩。大漠中遇蒙古金帐武士，一番恶斗，幸遇江南大侠孟少刚及其爱女孟明霞出手援救方得脱险，李思南与孟明霞一见钟情，但当孟少刚得知李思南父亲是李希浩之后，态度逐渐冷淡，乃至父女双双不辞而别，给李思南留下了一个难释的疑团。