轩辕皇室在上古时期与地母神鉴定了一个契约：地母神将魔力借给人类使用。作为代价，皇室每一代的嫡系长子，将在成年之后举行仪式，与地母神结合，由地母神生下的孩子来继承皇位。代代如此。地母神是世界中唯一的神，为了得到绵延不绝的人类的爱，对玄武轩辕帝国庇护有加。玄武帝国因神明的庇佑，空前强大，魔法极度繁荣。与之成为鲜明对照的天工城，则与魔法绝缘，国度贫瘠，与玄武帝国征战频仍。两国分别以魔法和天工术相抗衡，势不两立。一切表象的平静以玄武帝国龙城太子的失踪而告终。